製品ツアー

実際の画面を見て判断できます

ダッシュボードで今日の流れを確認し、AIで文書の下書きを作成し、承認後に送信し、月次画面で金額と予定を確認します。

leancoo.com/dashboard

最初に見ること

毎日最初に確認すべきことを先に表示します。

入金、承認待ち、プロジェクトの動きを一つの画面に集め、運用担当者が優先事項を判断できます。

Dashboard

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初めてLeanCOOに入った人が最初に使う場所を示します

業務を散らばらせず、
LeanCOOが流れをまとめます。

LeanCOOは、顧客、プロジェクト、見積、契約、請求、承認、履歴、月次状況を一つの流れで把握したい初期チームと運用担当者のためのブラウザ型ワークスペースです。AIが下書きを作り、人が承認して送信します。

アプリへ移動サインインして続ける

下書き作成

AI下書き

意思決定モデル

承認優先

運用ビュー

監査可能な流れ

LeanCOOが見せるもの

運用構造をひと目で把握

機能一覧ではなく、各運用状況でどの画面を見るべきかを示します。

顧客 / プロジェクト

基礎となる運用データから整理

見積 / 契約 / 請求

文書の流れをすばやく開始

承認 / 送信

外部送信前に確認

タイムライン / 月次ボード

進行状況と資金の流れを確認

LeanCOOチーム

最初の画面は、文書を作るだけでなく運用を整理する場所であるべきだと考えました。

そのためLeanCOOは、個別機能の宣伝ではなく、実際の利用順序と判断の流れで説明します。

構造

LeanCOOをすばやく理解する4つの軸

初めて来た人にとって、メニュー名よりもどこから始めるかが重要です。

文書フロー

見積、契約、請求を孤立した文書ではなく、一つの運用手順として扱います。

見積下書きの作成契約へ変換請求へ継続

文書フローを見る

承認と送信

AIが作業を下書きし、ユーザーが最終確認してから判断と外部送信を行います。

分離された承認キュー送信前レビューポリシー優先処理

承認を開く

運用タイムライン

誰が作成し、承認し、送信したかを追跡し、チームが全体の運用経路をたどれるようにします。

イベントベースのログ文書ごとの履歴監査に使える履歴

タイムラインを開く

月次ボード

資金の流れと作業量を同じ日付軸で見て、次の行動を判断しやすくします。

入金済み vs 未回収作業量カレンダー月次サマリーカード

ボードを開く

運用ループ

LeanCOOが最初から最後まで示す基本の運用ループ

機能を覚える代わりに、顧客を作成し、プロジェクトを紐づけ、文書を作成し、承認し、履歴と月次状況を確認する順序をたどります。

顧客を登録

チームが誰と仕事をしているかを最初に明確にします。

プロジェクトを紐づけ

文書と支払いを結びつける枠組みを作ります。

AI下書きを生成

見積、契約、請求をより早く開始します。

送信前に承認

外部コミュニケーションはレビュー後にのみ行われます。

タイムラインを記録

運用経路と変更履歴を見える状態に保ちます。

月次を確認

作業とお金の流れを一つのボードで確認します。

おすすめの入口

この状況なら、ここから始めます

目的別に入口を整理して、必要な画面へ直接進めるようにしています。

始めたばかりのとき

顧客とプロジェクトから始める

顧客とプロジェクトが整うと、見積、契約、請求を同じ運用フローに残せます。

顧客管理へ移動

文書を早く進めたいとき

見積から始めて契約と請求へ続ける

各文書を別々に探すのではなく、まず見積を作成して次の段階へ進めます。

見積へ移動

次の優先順位が必要なとき

承認とタイムラインを先に確認

順序が重要な場合は、承認キューで優先度を見て、タイムラインで最新の変更を把握します。

承認へ移動

収益の流れを見るとき

カレンダーでお金と作業を一緒に見る

月次ボードは、支払い、未回収、文書量を日付ごとにまとめて運用レビューを助けます。

月次ボードへ移動

原則

LeanCOOはこのように設計されています

LeanCOOは単なる文書生成ツールではありません。盲目的な自動化を避けながら、運用判断を速くするためのワークスペースです。

AIが下書きし、人が決めます。

LeanCOOは文書を自動確定したり自動送信したりしません。より速い下書きと明確なレビューの流れに集中します。

承認前に送信しない

見積、契約、請求、メッセージの下書きは、レビュー後にのみ次のステップへ進みます。

散らばった運用を一つの流れにまとめる

文書、承認、タイムライン、月次状況を一緒に理解できるように設計しています。